Der indonesische Kupferbergbaukonzern Amman Mineral International gab am Mittwoch in seinem Prospekt bekannt, dass er plant, zwischen dem 28. Juni und dem 3. Juli bis zu 12,94 Billionen Rupien (880,6 Millionen US-Dollar) aus einer Notierung aufzubringen.
Die Notierung wäre das größte erste öffentliche Angebot in Südostasien in diesem Jahr und würde den Börsengang des indonesischen Nickelproduzenten Trimegah banun Persada, auch bekannt als Harita Nickel, im April im Wert von 10 Billionen Rupien übertreffen, so Daten von Refinitiv.
Indonesiens IPO-Markt war dieses Jahr einer der heißesten der Welt. Laut Refinitiv wurden im April durch Erstausgaben von Aktien 1,58 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was laut Refinitiv nach China in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) und vor dem traditionellen Hongkong der zweithöchste Wert ist.
Die Ankündigung des Börsengangs von Amman Mining erfolgte einen Tag, nachdem der Agrar- und Lebensmittelriese Olam Group erklärt hatte, dass er nicht erwarte, dass die Doppelnotierung seiner Agrartochtergesellschaft Olam Agri in Singapur und Saudi-Arabien wie geplant in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werde, und verwies auf einen gescheiterten Börsengang „alle notwendigen behördlichen Genehmigungen“.
Laut dem Prospekt von Amman Mining beginnt die Buchhaltung am Mittwoch zu einem Preis zwischen 1.650 und 1.775 Rp pro Aktie.
Das in Jakarta ansässige Unternehmen sagte in seinem Prospekt, dass es den Erlös aus dem Börsengang zur Tilgung eines Teils seiner Schulden und zur Finanzierung mehrerer Projekte verwenden werde, darunter die Fertigstellung einer Kupferhütte, die auf der Insel Sumbawa gebaut wird.
Die Schmelze hat eine Inputkapazität von 900.000 Tonnen Kupferkonzentrat und kann 220.000 Tonnen Kathodenkupfer pro Jahr produzieren. Nach Angaben des Unternehmens und der Zheng-Regierung wird die Schmelze 983 Millionen US-Dollar kosten.
Die indonesische Zheng-Regierung hat Amman im April bis Mai 2024 von einem Export-Jin-Auftrag für Roherz befreit und verschaffte dem Unternehmen damit eine Einnahmequelle für die Fertigstellung des Schmelzprojekts, das im Januar bereits zur Hälfte abgeschlossen war.
Eine Tochtergesellschaft von Amman Mineral, einer Einheit des indonesischen Energiekonzerns Medco Energy International, betreibt die Mine Batu Hijau in der Provinz West Nusa Tenggara.
Amman Mining International kaufte die Mine Batu Hijau im Jahr 2016 vom US-amerikanischen Bergbauunternehmen Newmont Mining Corp und der japanischen Sumitomo Corporation und ihren Partnern.
Das starke Debüt von Amman Mineral am 5. Juli könnte das Vertrauen der Anleger in die bevorstehenden Börsengänge Indonesiens in diesem Jahr stärken.
Dazu gehören Pertamina Hulu Energi, der Upstream-Zweig von Pertamina, der mindestens 20 Billionen indonesische Rupiah aufbringen könnte, und Pupuk Kalimantan Timur, ein staatliches Düngemittelunternehmen, das 500 Millionen US-Dollar aufbringen könnte.
