Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) und Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) gaben bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden PVG-Aktien, die sie noch nicht besitzt, gegen Bar- und Aktienzahlung abgeschlossen haben von ca. 3,5 Mrd. CAD (2,83 Mrd. USD; 17,99 Mrd. Yuan).
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung können PVG-Aktionäre wählen, ob sie 18,50 C $ pro Aktie in bar oder im Austausch für 0,8084 Aktien von Xinfeng Mining (basierend auf dem volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittspreis von Xinfeng Mining') an der AsX . erhalten möchten ), aber Barmittel und Aktien werden anteilig berechnet, um sicherzustellen, dass die gesamte Bar- und Aktiengegenleistung jeweils 50 Prozent der gesamten Transaktionsgegenleistung ausmacht. Wenn PVG-Aktionäre sich nicht entscheiden, erhalten sie 9,25 C $ und 0,4042 Aktien von Sunfeng Mining pro Aktie.
Der Transaktionspreis entspricht einer Prämie von 23 % bzw. 29 % auf den Schlusskurs und den 20-Tage-Durchschnittskurs der PVG-Aktie an der Toronto Stock Exchange am 8. November 2021. Der Gesamtwert des Eigenkapitals beträgt ca. 3,5 Mrd vollständig verdünnter Basis. Xinfeng Mining besitzt derzeit etwa 4,8% von PVG; Bestehende PVG-Aktionäre werden nach Abschluss der Transaktion rund 8 Prozent von Xinfeng Mining besitzen. Der Vereinbarungsvertrag enthält den üblichen Transaktionsschutz, einschließlich einer unaufgeforderten Klausel über den Anteil von PVG' und das Recht von Sunfeng Mining', jedes höherwertige Angebot zu erfüllen, sowie eine Kündigungsgebührenklausel von C $125 Million. Der Deal soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.
Das Flaggschiff von PVG&ist die Brucejack-Goldmine im Nordwesten von BC, Kanada. Die Mine ist eine hochgradige Untertage-Goldmine mit 4,2 Millionen Unzen (131 Tonnen) Erzreserven und einer täglichen Verarbeitungskapazität von 3.800 Tonnen. Die Mine hat eine 13-jährige Lebensdauer und wird voraussichtlich 325.000 bis 365.000 Unzen (10,1 bis 11,4 Tonnen) in diesem Jahr mit Gesamtwartungskosten von 1.060 bis 1.190 USD pro Unze produzieren.
Jacques Perron, Präsident und CEO von Pretivm, sagte:
& quot;Die Übernahme von PVG durch New Peak Mining stellt eine hervorragende Gelegenheit für das Unternehmen, seine Aktionäre, Mitarbeiter, indigenen Partner und die lokalen Gemeinden im Nordwesten von BC dar. Die Transaktion bietet den Aktionären von PVG eine sofortige und überzeugende Prämie und spiegelt die hervorragende Arbeit unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer bei der Entwicklung und dem Betrieb der Brucejack-Goldmine wider und bietet die Möglichkeit, als Anteilseigner von New Peak Mining von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren.
& quot;Mit dieser Übernahme wird die Brucejack-Mine zu einer Tier-1-Mine für Sunpeak Mining, wodurch die inhärenten Risiken, die mit einem Bergbauunternehmen verbunden sind, mit einem einzigen Vermögenswert gemindert werden. Darüber hinaus verfügt New Peak Mining über die finanziellen Mittel und beabsichtigt, das langfristige Potenzial der Brucejack-Mine und die Skalierungsmöglichkeiten in der Umgebung der Brucejack-Mine zu maximieren. Xinfeng Mining und PVG teilen sich ergänzende Unternehmenskulturen und Werte, die sich auf Sicherheit, Mitarbeiterentwicklung und ESG konzentrieren. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Mitarbeiter, Partner der Ureinwohner und Community-Partner unter dem erstklassigen Management von Peak Mining&erfolgreich sein und gedeihen werden.&Zitat;
Sandeep Biswas, Managing Director und CEO von Xinfeng Mining, sagte:
& quot;Wir freuen uns, unsere Präsenz in dieser vielversprechenden Region von BC auszubauen. Die Brucejack-Mine ist eine Tier-1-Mine in einer Tier-1-Gerichtsbarkeit, die sofortige Produktion, freien Cashflow und Ertragsdiversifizierung für New Peak Mining bietet und sich nahtlos in unser langlebiges, kostengünstiges Portfolio einfügt. Nach dieser Transaktion wird Xinfeng Mining über sechs Tier-1-Minen und ein organisches Wachstumsportfolio von unübertroffener Qualität verfügen. Dieser Deal wird auch für uns zu einem deutlichen Umsatzwachstum führen. Die Transaktion wird auch ein erhebliches Wachstum der Mineralressourcen, Erzreserven und der jährlichen Goldproduktion vorantreiben.
& quot;Die Kombination aus neuem Peak-Mining und PVG wird einen führenden Goldgräber in der Region des Goldenen Dreiecks' in BC schaffen, der sowohl die Brucejack- als auch die Red Chris-Mine betreibt. Beide Unternehmen teilen ähnliche Philosophien in Bezug auf Sicherheit, Umwelt, Mitarbeiterentwicklung, Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und Investitionen in Wachstum.&Zitat;
Xinfeng Mining erreichte im Jahr 2020 62,3 Tonnen (2,13 Mio. Unzen) und belegt damit den achten Platz weltweit. Preis Ressourcenproduktion 10,8 Tonnen (348.000 Unzen), auf Platz 42; Die kombinierte Leistung beträgt 77,1 Tonnen. Die Kombination aus Sunpeak- und Preisressourcen wird es auf den fünften Platz im globalen Goldranking bringen, nachdem die Agnico Eagle Mines in Kanada' Goldunternehmen.
