London, 14. Januar (Argus) - Bevor China letzte Woche den Export von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck-verbot, arbeitete Japan bereits an der Diversifizierung seiner Gallium-Lieferkette. Trotz Investitionen in Australien und Kasachstan reicht das Angebot an Gallium außerhalb Chinas nicht aus, um den Bedarf Japans kurzfristig zu decken. Es wird erwartet, dass die Galliumindustrie in Japan gestört wird.
Dieses Verbot wurde von China am 6. Januar nach der Verschärfung der diplomatischen Spannungen angekündigt, es wurde jedoch nicht konkretisiert, welche Waren verboten sein würden. Bei wichtigen Mineralien mit doppeltem Verwendungszweck dürfte jedoch die Versorgung mit Galliumprodukten aus Übersee am stärksten beeinträchtigt sein.
China ist Japans größte Galliumquelle und macht etwa 60 % seiner gesamten Importe aus.
Japan verwendet Gallium im Verteidigungs- und Automobilsektor. Auf Gallium- basierende Chips können Halbleiter, Batterien für Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme mit Strom versorgen. Mit der Verlagerung hin zu Galliumnitrid-Stromversorgungsgeräten und der 5G-Infrastruktur nimmt die Bedeutung dieses Metalls zu, sodass eine Unterbrechung der Galliumversorgung auch Industrien außerhalb der Verteidigung in Japan beeinträchtigen könnte.
Dieses Verbot kam zu einer Zeit, als die Versorgung mit Gallium außerhalb Chinas ernsthafte Probleme aufwies. Aufgrund der Befürchtungen, dass dieses Metall in der Militärtechnologie verwendet werden könnte, führte China im August 2023 Exportkontrollen ein. Diese Kontrollmaßnahmen haben die weltweite Galliumversorgung auf ein kritisches Niveau gedrückt und die Preise in den letzten zwei Jahren um 162 % in die Höhe getrieben.
Am 13. Januar schätzte Argus die europäischen Galliumpreise auf 1.700 $ pro Kilogramm und lag damit höher als am 6. Januar bei 1.450 $ pro Kilogramm. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Preise weiter steigen werden, sobald die Nachfrage wieder ansteigt.
Ein Händler sagte: „Diese Einschränkung wird den Markt weiter verschärfen und die japanischen Verbraucher werden sich beeilen, so viel Rohmaterial wie möglich zu bekommen.“
Es liegen noch keine Anfragen vor, es wird jedoch erwartet, dass es in den kommenden Wochen Käuferanfragen geben wird. „Die Lagerbestände auf dem Markt gehen bereits zur Neige und es steht nur noch wenig Fracht zur Verfügung“, sagte eine andere Quelle.
Quellen zufolge könnte der Rückgang des chinesischen Galliumexports nach Japan zu einem inländischen Überangebot führen, aber China kann die Rohstoffe auf andere Märkte umleiten. Ob diese Rohstoffe Europa erreichen, bleibt abzuwarten. Chinas Galliumexport nach Europa war begrenzt, hat aber seit letztem November zugenommen.
Investitionen in Australien und Kasachstan
Japan versucht, das Metall auf verschiedene Weise zu gewinnen, unter anderem durch verbessertes Recycling, den Aufbau neuer Partnerschaften und direkte Investitionen in ausländische Bergbauprojekte. Die staatliche-Energieagentur Jogmec sagte: „Der Erwerb von Upstream-Eigenkapital ist entscheidend, um die stabile Versorgung mit Bodenschätzen sicherzustellen.“
Die Agentur gründete das Joint Venture Jaga mit dem Händler Sojitz, der Gallium als Nebenprodukt in der Aluminiumoxidraffinerie von Alcoa in Westaustralien produziert.
Alcoa und Jogmec führen Machbarkeitsstudien durch und planen, im Jahr 2026 mit der Galliumproduktion zu beginnen, wobei Sojitz die erwerbende Partei sein wird.
Kürzlich unterzeichnete das japanische Handelsunternehmen Mitsubishi (Mitsubishi) ein langfristiges Gallium-Handelsabkommen mit der in Luxemburg ansässigen Eurasian Resources Group (Eurasian Resources Group). Die Produktion aus Kasachstan soll voraussichtlich im dritten Quartal beginnen und bis zu 15 Tonnen pro Jahr erreichen. Dies entspricht 10 % des jährlichen Galliumverbrauchs Japans.
Japan hat auch in die Infrastruktur in Kasachstan investiert, um die kritische Minerallieferkette durch langfristige Kaufverträge und den Ausbau von Raffinerien sicherzustellen.
Projekte außerhalb Chinas erschließen eine potenzielle Galliumkapazität von über 230 Tonnen.
Dazu gehört auch die Aluminiumfabrik, die von der griechischen Metlen Company und der in den USA ansässigen Atalco gebaut wird. Metlen plant, bis 2027 in seiner Fabrik in Virginia 40-50 Tonnen Gallium pro Jahr zu produzieren-28. Unterdessen hat Atalco diese Woche eine Finanzierung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar erhalten, die es ihm ermöglichen wird, die Aluminiumproduktionskapazität seiner Gramercy-Fabrik in Louisiana auf die festgelegten 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr wiederherzustellen und eine neue Galliumproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Jahr zu errichten.
Quellen sagten, dass die langfristigen Aussichten für die globale Galliumversorgung zwar vielversprechender erscheinen, diese Projekte jedoch den aktuellen Versorgungsmangel nicht lindern werden.
